Annoter un devis, c’est comme lui coller un Post-it !
- Définition : Une note interne est un commentaire ou mémo destiné à vous et à vos collaborateurs.
- Visibilité : Invisible pour votre client
- Utilité : Traçabilité tout au long de son parcours dans l’entreprise. Elle peut être complétée au fil de l’eau
- Exemples d’usage :
- Consigne de livraison ou de règlement
- Contrôle à ne pas oublier
Remarque sur le document
⚠️ La note interne n’est pas reprise sur un avoir issu d’une facture.
En cours de rédaction, vous pouvez saisir cette annotation sur n’importe quel document commercial (devis, facture…) dans le cadre en bas à droite :
Cliquez sur le chevron pour afficher le cadre de saisie et tapez votre texte.
Le texte sera automatiquement sauvegardé en même temps que le document et n’apparaitra pas sur le document destiné au client.
Consulter et modifier une note interne :
En consultation d’un document, vous pouvez consulter la note interne et la modifier avec l’icône crayon
Plus qu’à modifier le corps de la note et cliquer sur valider !
La note interne est conservée lors de la transformation d’un document. Vous la retrouverez en rouvrant le document concerné.
Et BIM ! C’est géré ! ✨