Vous avez créé un devis et vous souhaitez le transformer en facture ?!
Prérequis
Cela implique que ce devis a déjà été adressé à votre client afin qu’il puisse l’accepter. Dans la liste des devis, ce devis doit donc avoir au moins le statut ENVOYÉ (En orange 🟧) ou ACCEPTE (En vert 🟩).
Le statut ENVOYÉ 🟧 est obtenu automatiquement dès lors que vous avez envoyé le devis par mail ou que vous l’avez téléchargé pour l’imprimer.
Le statut ACCEPTE 🟩 est obtenu si vous avez choisi de changer volontairement le statut d’un devis ENVOYÉ en ACCEPTE.
Pour cela, dans la liste des devis > "…” > Changer le statut > cochez Accepté.
⚠️ Ce changement de statut est irréversible.
Transformer le devis en facture
Maintenant, pour transformer ce devis ENVOYÉ🟧 OU ACCEPTÉ 🟩 en facture, il est nécessaire de cliquer sur le devis concerné «…» > Transformer.
Puis indiquez la date de la facture que vous souhaitez créer et validez en cliquant sur TRANSFORMER.
⚠️ Attention : Vous ne pourrez plus saisir de prochaines factures à une date antérieure à celle saisie.
La facture apparait en cours de création, cliquez normalement sur SUIVANT pour la terminer.
Sur cet écran, vous pouvez encore modifier la facture si besoin. Mais dans ce cas, la facture ne sera pas identique au devis d’origine.
Il est préférable de :
1️⃣ Modifier le devis d’origine
2️⃣ Renvoyer le devis modifié
3️⃣ Transformer le devis en facture.
Ainsi la facture sera le reflet exact du devis.
Une fois le de devis transformé en facture, son statut passe à “Transformé”
Et BIM ! C’est fait ! 🎉