Mise en application : environ 5 min
4 points d'entrées sont disponibles pour créer un devis avec l’intelligence artificielle :
- Depuis l'onglet Accueil
- Depuis l'onglet Facturation
- En cliquant sur le +
- Depuis l'onglet Menu
Suivez l'une des étapes suivantes :
Depuis l'onglet Accueil
Sélectionnez le bouton Accueil et appuyez sur Dicter un document.
Depuis l'onglet Facturation
Sélectionnez le bouton Facturation.
Lors de la création du premier devis, cet écran s'affiche :
- Cliquez sur Dicter avec l'IA
ou cliquez en haut à droite sur Créer puis Dicter avec l'IA
En cliquant sur le +
Appuyez sur le bouton + puis Dicter un document.
Depuis l'onglet Menu
Accédez au bouton Menu, sélectionnez Devis.
Cliquez sur le bouton en haut à droite Créer deux fois.
Ensuite, cliquez sur Dicter avec IA.
Quel que soit le point d'entrée choisi, vous accédez à la même page pour créer votre devis via l'IA.
Restez appuyé sur le micro pour lancer l'enregistrement.
Dictez vos consignes en récapitulant les données essentielles pour créer le devis.
L'IA transforme ensuite votre dictée en devis, mettant en couleur chaque élément saisissable le composant.
- Sélectionnez un élément pour le visualiser et le modifier, puis appuyez sur Valider.
Une fois les éléments validés, cliquez sur Et BIM! Créer mon Devis pour visualiser le résultat.
Le devis s'affiche à l'écran
Plusieurs options sont disponibles :
- Ajouter ou modifier le logo pour qu'il apparaisse sur le devis
Sélectionner le logo
- Modifier le devis pour le réajuster
- Télécharger le document sur votre mobile
- Envoyer le devis par email
Une fois le devis accepté par le client, vous pouvez le Transformer en facture
Le statut du devis est affiché dans la liste.