Mise en application : environ 5 min
4 points d'entrée sont disponibles pour saisir un devis sur l'application :
- Depuis l'onglet Facturation
- En cliquant sur le +
- Depuis l'onglet Menu
Suivez l'une des étapes suivantes :
Depuis l'onglet Facturation
Sélectionnez le bouton Facturation :
Lors de la création du premier devis cet écran s'affiche :
- Cliquez sur Saisir un document
- ou cliquez en haut à droite sur Créer puis Saisir manuellement
En cliquant sur le +
Appuyez sur le bouton + puis saisir un document :
Depuis l'onglet Menu
Accédez au bouton Menu, sélectionnez Devis :
Cliquez sur le bouton en haut à droite Créer deux fois.
Ensuite, cliquez sur Saisir manuellement.
Quel que soit le point d'entrée choisi, vous accédez à la même page de saisie.
Sélectionnez Devis :
Complétez les champs obligatoires.
Puis Cliquez sur Continuer. Depuis l'onglet En-tête :
- Donnez un titre a votre Devis,
- La date d'émission s'insère automatiquement mais reste modifiable.
- Sélectionnez le Client.
Depuis l'onglet Eléments :
Ajoutez un ou plusieurs éléments : Produits et / ou services
- Renseignez le titre de l'élément, le type, le taux de TVA, le Prix HT, la Quantité et l'unité
- Puis cliquez sur Valider
Depuis l'onglet Paiements :
- Spécifiez les conditions de paiement en renseignant le délai de paiement.
Deux boutons sont accessibles sur le bas de l'écran :
- Enregistrer
Le devis sera ensuite accessible dans votre espace devis. Générer
Le devis s’affiche à l’écran
Plusieurs options sont disponibles :
- Ajouter ou modifier le logo pour qu'il apparaisse sur le devis
Sélectionner le logo
- Modifier le devis pour le réajuster
- Télécharger le document sur votre mobile
- Envoyer le devis par email
Une fois le devis accepté par le client, vous pouvez le Transformer en facture
Le statut du devis est affiché dans la liste.