Mise en application : environ 2 min
3 points d'entrée sont disponibles pour créer un client sur l'application :
- Depuis l'onglet Facturation
- Depuis l'onglet Menu
- Lors de l'établissement d'un devis ou d'une facture
Suivez l'une des étapes suivantes :
Depuis l'onglet Facturation
Sélectionnez le bouton Facturation :
Lors de la création du premier client, cet écran s'affiche, cliquez sur la tuile Créer un client :
Depuis l'onglet Menu
Accédez au bouton Menu, sélectionnez Clients :
Lors de la création du premier client, cet écran s'affiche,
- Cliquez sur Créer un client particulier
- ou cliquez en haut à droite sur Créer
Lors de l'établissement d'un devis ou d'une facture
Sélectionnez Client et cliquez sur Créer.
Quel que soit le point d'entrée choisi, vous accédez à la même page de saisie d’un nouveau client.
- Indiquez si vous souhaitez créer un client particulier ou professionnel.
- Renseignez les coordonnées du client.
Cliquez sur Créer le client.
Vous pouvez passer de client particulier à professionnel sans perdre les informations renseignées.